La gestion d'actifs
Dans ce domaine, notre valeur ajoutée s’appuie sur la prédominance de l’allocation d'actifs dans la construction du portefeuille de nos clients et sur la capacité d’adaptation en temps réel de nos gestions dans des marchés souvent volatils. Notre indépendance nous autorise à sélectionner les meilleures enveloppes du marché (PEA, assurance vie, compte-titres…), les gérants les plus performants et les supports d’investissements les plus efficaces dans chaque classe d’actifs.
Allocation d'actifs stratégique
De nombreuses études ont montré que l'allocation d'actifs est la première source de performances d’un portefeuille (entre 60 et 80 % de la performance finale). Dans ce domaine, l'équipe de gestion d’ATRIO Gestion Privée dispose d’une solide expérience qui lui permet de s'adapter à chaque phase du cycle économique et de sélectionner les classes d'actifs, les zones géographiques et les secteurs les plus porteurs.
Allocation d'actifs tactique
La volatilité est une donnée des marchés qui nécessite une approche réactive de la gestion, depuis la fin des années 90. Nos allocations d'actifs sont ajustées en permanence aux conditions des marchés et au niveau de risque.
La sélection des gérants français et internationaux
Lorsque les choix d'allocation d'actifs sont validés, nous proposons à nos clients un accès totalement ouvert aux gérants spécialisés dans chaque classe d'actifs. Nous sélectionnons les meilleurs gérants, capables de surperformer régulièrement leurs homologues. L’absence de produit « maison » dans ce processus de sélection est la garantie d’une sélection totalement objective.
Titres vifs, trackers et futures
Les gestionnaires d'ATRIO Gestion Privée utilisent également les instruments cotés afin de compléter la sélection de gérants et d’offrir plus de réactivité dans les prises de position tactiques.
La sélection n’intègre pas de façon systématique et simultanée les critères liés à l’Environnement, au Social et à la qualité de la Gouvernance («critères ESG»).